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上海浦东发展银行股份有限公司再融资项目投标书

上海浦东国际机场开展银行股份有限公司
再融资签订礼仪需价
奇纳河银河证券股份有限公司
二零零三年octanol 辛醇
秘密材料
容量
信息性摘要
次要分岔
最重要的分岔:上海浦东国际机场开展B区下人家开展战略剖析
其次分岔:再融资概念设计及应睬的成绩
第三分岔:任务突出和群
第四的分岔:下去奇纳河银河证券服务业使服役
第五分岔:开沟设计和费出价
六年级分岔:论协同主承销品课题
中间定位附件 :1、招标函 2、各类资质排成一行行走
信息性摘要
信息性摘要
最重要的分岔: 是上海浦东国际机场开展B区下人家开展战略剖析。该分岔使化合中外堆积的开展静态及浦发银行的现实突出浦发银行下人家开展战略的提议,浦东开展银行的必要性及下人家的融资召唤。
其次分岔: 有点了各式各样的再融资方式的优缺点,次级可替换债券股、普通可替换债券股及发行三项再融资突出。次级可替换债券股突出是最重要的个突出,在条目设计中,巴塞尔礼仪的中间定位销路,使替换后的义务可以以,以范围筹集本钱大量率的意愿坚决的;突出条目设计击中要害分岔义务,所以,它对奇纳河证券二级交易情况的碰撞很小。。这一分岔还剖析了在这一追逐中应睬的成绩。,突出了咱们的引入解决课题,包孕次级可兑换借出的设计思索、向保险业者东方的出售的概念设计、同盟条约主承销品课题等。
第三分岔: 为这次再融资的任务时间突出设计及这次签订礼仪任务群绍介。
第四的分岔: 绍介了奇纳河银河证券的历史、承销品业绩、财务状况、公司优势和签订礼仪承做优势等基本情况,并对这次浦发银行再融资作出了的专业服务业无怨接受。
第五分岔: 为奇纳河银河证券下去这次再融资的免费出价及融资胡同确保。
六年级分岔: 为同盟条约主承销品课题,对这次再融资引入同盟条约主承销品商的可能性、同盟条约主承销品商的详细概念设计、需睬的成绩于是任务设计举行了根究。
本招标书分为六点分岔,次要内容列举如下:
最重要的分岔:上海浦发银行下人家开展战略剖析
奇纳河堆积开展态势剖析
中外行业银行上市概略
浦发银行的现实及开展战略
下人家的融资召唤及突出
成的经历-汇丰银行的启发
奇纳河堆积开展态势剖析
国际堆积开展概略
全球堆积资产和来回稳固增长
原因200年7月银行主社会阶层履历,200年全球1000家大银行:

资产资源继续集合在次要国际银行
2002残冬腊月,全球最大25家银行的一级本钱为6770亿花花公子,总资产达161花花公子,超越75万亿花花公子,辨别出占全球前1000名银行一级本钱全部含义的和资产全部含义的。社会阶层最重要的的花旗银行一级本钱为590亿花花公子。,总资产达数万亿花花公子。
大型号的国际银行、万能化、国际化、电子人际网的性情一切的清晰地
乘积引入、行业引入层出不穷,风险办理技术冉冉化脓
20世纪90年头以后,国际堆积大规模发作、国际化、万能的的性情和越来越 …猛烈地的交易情况竞争,举起义务事情、资产事情、中间事情与表外事情引入,拓展新的来回本源,不断改进风险办理技术,以风险结成办理为特点的各式各样的新技术和方式。
国际堆积并购潮,继续存在机构创作、事情创作的改造适宜中央本题
以“环绕为客户产品有重要性,继续存在机构创作和事情创作举行片面谛视和变化”的银行新造受到国际堆积的大量地关怀和注重,内心的银行、零卖银行、资产办理等事情的位置不断筹集。
        
谷粒本钱范围万亿花花公子,总资产着手处理4400亿花花公子,资产全部含义比头年举起;
税前来回达2524亿花花公子,比头年举起,本钱报酬率。
高速公路开展的奇纳河堆积
跟随民族经济的高速公路增长,奇纳河堆积在90年头取慢着神速的开展:
从1993年起,我国各项存款年复合生长速度逾26%,各项借出年复合生长速度则超越21%
从1997年起,存借出继续占国际生产毛额100%外面的
材料本源:奇纳河资产年鉴(2002)
奇纳河存借出增长(亿元
奇纳河国际生产毛额增长(1亿元人民币
CAGR =
存借出快速增长,资产应用压力增加
跟随1990腊尽冬残奇纳河经济增长的不拘束,不过,内阁还支持银行依照,借出增长呈秋天性情,年生长速度从1995%秋天到2000%,而是,在2001和2002,呈现了清晰地的急促地动。
中央银行陆续七次使沮丧借出利钱率,银行利差压力,使银行的利钱收益继续秋天,国际公约借出乘积对银行的来回率越来越 …秋天
跟随国际本钱交易情况的开展,生意立即融资相称越来越高,但银行借出依然占主导位置。。 2000年、2001年和2002年证券交易情况辨别出筹集资产亿元、1199.

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