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2011年海城市城建投资有限公司市政项目建设债券募集说明书摘要

宣称和球杆

  一、发行人董事会的宣称

  发行人董事会开始任职了T的招股阐明书和摘要。,个人财产董事都使安全心不在焉虚伪记载。、给错误的劝告性的陈说或成年的缺漏。,和它的确实性、准确、诚信承当个人和协同的法度职责。

  二、发行人一本正经人和一本正经人、奖学金获得者机构一本正经人的宣称

  发行人一本正经人和一本正经人、奖学金获得者机构一本正经人使安全确实性。、使结合成为整体。

  三、主寄销品销售额商百折不挠的百折不挠的的宣称

  主寄销品销售额商适合《民众包装法》。、用以筹措借入资本的公司债运用条例及涉及任命,百折不挠的执行、精诚的信条,对发行人的战士考察,对招股阐明书的片面检查及其对该成绩的总结,断言心不在焉虚伪记载。、给错误的劝告性的陈说或成年的缺漏。,和它的确实性、准确、诚信承当个人和协同的法度职责。

  四、使就职球杆

  需要的东西订阅电流用以筹措借入资本的公司债的使就职者,请看懂招股阐明书及涉及材料门侧文档。,停止孤独使就职判别。主管机关对比较期用以筹措借入资本的公司债发行所作出的普通的确定,这反对票阐明它对用以筹措借入资本的公司债风险作出了实在性的判别。。

  订阅订阅、容许扣留和扣留电流用以筹措借入资本的公司债的使就职者,自愿的开始任职本方法对权利的女朋友和受益的在议定书中拟定。

  依法发行用以筹措借入资本的公司债后,发行人运用代替物导致的使就职风险,使就职者对本人的职责一本正经。。

  五、如此等等首要条或风险球杆

  除发行人及主寄销品销售额商外,发行人心不在焉付托或受权普通的如此等等人或实在提出未在本募集阐明书中列明的交流和对本募集阐明书作普通的阐明。

  以防使就职者对本招股阐明书及其摘要有普通的怀疑,翻阅你本人的掮客、求婚者、专业奖学金获得者师或如此等等专业医生。

  六、电流用以筹措借入资本的公司债的基本要素

  1、用以筹措借入资本的公司债决定:2011年海城市修建使就职股份有限公司。地方政权机构条修建用以筹措借入资本的公司债(约分“11海城债”)。

  2、发行完全的:8元民众币 亿元。

  3、用以筹措借入资本的公司债成年人的利钱率:这样地条款的限期是七年。,采取恒定利钱率模型,巴黎的年利钱率(用以筹措借入资本的公司债利钱率由基数确定)。,基准利钱率在第总有一天宣布为5。个每天通国同性往来同性随时可收回的贷款向心性在上海同性往来同性拆放利钱率网()发布的某年级的学生期Shibor利钱率算术平均数,基准利钱率是四到五,以保存两个十进法数。,恒定在电流用以筹措借入资本的公司债的限期内。年用以筹措借入资本的公司债年利钱,不顾的边缘,未兑的未付利钱。

  4、发行方法:这样地成绩是经过构件分派的方法公发行的。。

  5、漫游与女朋友:在奇纳河的机构使就职者(国籍法度)、它可以够结清除法度、法规另有任命。

  6、信誉等级:彭元信誉评价股份有限公司的束评价,发行人的首要信誉评级是AA。,本条款的信誉评级为AA。。

  7、用以筹措借入资本的公司债依:比较期无依用以筹措借入资本的公司债。

  8、还款方法:每年付一次利钱,从第五岁到2016岁,2018岁,阵地30%发行的用以筹措借入资本的公司债完全的、30%和40%与用以筹措借入资本的公司债基金的比率,利钱支予以基金一同结清。。

  释义

  在该用以筹措借入资本的公司债的招股阐明书中,除非语境另有任命,其次的单词有以下意义:

  出版物或公司、“本公司”:城市修建使就职股份有限公司。

  现行用以筹措借入资本的公司债:指发行人发行的完全的为8元民众币亿元的2011年海城市修建使就职股份有限公司。地方政权机构条修建用以筹措借入资本的公司债,约分“11海城债”。

  “这次发行”:发行电流用以筹措借入资本的公司债。

  “募集阐明书”:指发行人依据涉及法度任命。、法规为比较期用以筹措借入资本的公司债发行而构成疑问句和否定句的《2011年海城市修建使就职股份有限公司。地方政权机构条修建用以筹措借入资本的公司债募集阐明书》。

  招股阐明书摘要:指发行人依据涉及法度任命。、法规为比较期用以筹措借入资本的公司债发行而构成疑问句和否定句的《2011年海城市修建使就职股份有限公司。地方政权机构条修建用以筹措借入资本的公司债募集阐明书摘要》。

  主寄销品销售额商:东莞包装有限职责公司。

  “寄销品销售额团”:首要寄销品销售额商是这样地成绩的有组织的。,由首要寄销品销售额商和发流动小贩结合的寄销品销售额团。。

  “寄销品销售额在议定书中拟定”:指发行人与主寄销品销售额商东莞包装有限职责公司为比较期用以筹措借入资本的公司债的发行订约的《2011年海城市修建使就职股份有限公司。地方政权机构条修建用以筹措借入资本的公司债寄销品销售额在议定书中拟定》。

  寄销品销售额团在议定书中拟定:指主寄销品销售额商与分发者为寄销品销售额比较期用以筹措借入资本的公司债订约的《2011年海城市修建使就职股份有限公司。地方政权机构条修建用以筹措借入资本的公司债寄销品销售额团在议定书中拟定》。

  均衡签名接受:指寄销品销售额团构件按寄销品销售额团在议定书中拟定所任命的各自寄销品销售额比较期用以筹措借入资本的公司债的分配承当用以筹措借入资本的公司债发行的风险,宣布期完毕后,够结清个人财产未售出的用以筹措借入资本的公司债。

  “用以筹措借入资本的公司债扣留人”:用以筹措借入资本的公司债签到结算机构立案,名字以其名自动记录器的使就职者。。

  贷方代劳/接管将存入银行:奇纳河邮政储蓄将存入银行有限职责公司、海城市子公司、ANS。

  中部过失签到公司:中部库存公司债签到结算有限职责公司。

  公司方法:城市修建使就职股份有限公司方法。

  “元”:指民众币元。

  法定及内阁指定的假期或安息日:用指弹奏定及内阁指定的的假期或安息日。、澳门法定和内阁指定的假期和/或安息日。

  “每天”:北京的旧称市商业将存入银行的营业日(不含统计资料)。

  “地方政权机构府”:海城市民众内阁。

  市民众代表大会常务市政服务机构:海城市民众代表大会常务市政服务机构。

  “市财政局”:海城市财政局。

  Haicheng SASAC:海城市民众内阁国籍资产监视运用市政服务机构。

  第一 用以筹措借入资本的公司债发行的依

  比较期用以筹措借入资本的公司债业经国籍开展和变革市政服务机构发改财金【2011】1826号文档容忍公发行。

  瞬间条 发行该用以筹措借入资本的公司债的涉及机构

  一、发行人:海城市修建使就职股份有限公司。

  自动记录器地址:海城卫诗北路2号

  法定代理人:张正民

  加法运算:海城卫诗北路2号

  与接触:徐天光

  联系以电话传送:0412-3285390

  描写:0412-3283317

  邮递区号:114200

  二、寄销品销售额团

  (1)主寄销品销售额商:东莞包装有限职责公司

  自动记录器地址:广东莞城区公园路1号东莞市

  法定代理人:张运勇

  加法运算:上海市芳甸路1088号紫竹国际宾馆2202室

  与接触: 郑小平、邵弘、杜俊勇、肖亮、邓陈平、沈华

  联系以电话传送:021-50158810、0769-22119242

  描写:021-50155082

  邮递区号:201204

  (二)副主寄销品销售额商:

  1、快乐包装股份股份有限公司

  自动记录器地址:静安区市上海新闸路站1508号

  法定代理人:徐浩明

  加法运算:静安区市上海新闸路站1508号19楼

  与接触: 李思瑾

  联系以电话传送:021-22169837

  描写:021-22169834

  邮递区号:200040

  2、东兴包装股份股份有限公司

  自动记录器地址:5号,西城区资金街、北京的旧称(复活的府)12、15层

  法定代理人:在

  加法运算:5西城区资金手段,北京的旧称市,5号(辛胜大厦)

  与接触: 李晨

  联系以电话传送:010-66555302

  描写:010-66555327

  邮递区号:100033

  3、土布包装有限职责公司

  自动记录器地址:土布群众馆8号

  法定代理人:张华东

  加法运算:土布群众馆8号土布包装7楼

  与接触: 张颖

  联系以电话传送:025-57710528

  描写:025-83213223

  邮递区号:210008

  (三)分发者:

  1、广州包装有限职责公司

  自动记录器地址:志士中路5号东山平方69号69号5、17楼

  法定代理人:吴志明

  加法运算:广州志士69号东山平方主厂房17层

  与接触: 白清曹

  联系以电话传送:020-87322668-315

  描写:020-87325030

  邮递区号:510095

  2、华泰同盟国包装有限职责公司

  自动记录器地址:深圳福田区深南京大学道4011号香港中旅大厦5、17、18、24、25、26层

  法定代理人:马昭明

  加法运算:上海市银城浦东新区路68号45层

  与接触: 杜鑫

  联系以电话传送:021-68498571

  描写:021-68498603

  邮递区号:200120

  3、恒泰包装股份股份有限公司

  自动记录器地址:呼和浩特市忻城内蒙古新中国东大街111号

  法定代理人:庞介民

  加法运算:深圳路,福田区福华商业向心性大厦二十二楼

  与接触: 易琳

  联系以电话传送:0755-82033494

  描写:0755-82032850

  邮递区号:518033

  4、万联包装有限职责公司

  自动记录器地址:36-37楼、买卖18平方,二号路,中山,广州

  法定代理人:张建军

  加法运算:全市居民广州二路18号买卖平方36栋

  与接触: 吕言而有信

  联系以电话传送:020-37865190

  描写:020-37865067

  邮递区号:510081

  三、托管人:中部库存公司债签到结算有限职责公司

  自动记录器地址:北京的旧称市西城区资金街33号通泰大厦B BLO

  法定代理人:刘成相

  与接触:张惠凤、李杨

  加法运算:北京的旧称西城区资金街10号

  以电话传送:010- 88170733

  描写:010- 66061875

  邮递区号:100033

  四、审计机构:利7-amino-1奖学金获得者师事务个人财产限职责公司

  居住:北京的旧称市朝阳区八里庄西丽100号1号楼东

  法定代理人:王道

  与接触:武建民、王迎军

  电 话:010-85866870

  传 真:010-85866877

  邮递区号:100025

  五、信誉评级机构:彭元信誉评价股份有限公司。

  自动记录器地址:深圳深南京大学道7008号阳光高尔夫球运动大厦二楼

  法定代理人:刘米高

  加法运算:北京的旧称市西城区资金手段23号恰当的大厦1006室

  与接触:熊小聪、侯则伊

  以电话传送:010-66216006

  描写:010-66216006

  邮递区号:100140

  六、发行人求婚者:北京的旧称大成法度公司

  自动记录器地址:北京的旧称市东直门南手段三号全国性精英使就职大厦12-15层

  一本正经人:彭雪峰

  经营求婚者:申林平、罗纪钢

  以电话传送:010-58137799

  描写:010-58137766

  邮递区号:100007

  七、接管将存入银行、债务代劳人:奇纳河邮政储蓄将存入银行有限职责公司、海城市子公司、ANS

  营业住宿:永安海城路12号

  一本正经人:侯策

  与接触:杨会刚

  联系以电话传送:0412-3129008

  描写:0412-3129012

  邮递区号:114200

  第三条 散布概述

  一、发行人:海城市修建使就职股份有限公司。。

  二、用以筹措借入资本的公司债决定:2011年海城市修建使就职股份有限公司。地方政权机构条修建用以筹措借入资本的公司债(约分“11海城债”)。

  三、发行完全的:8元民众币亿元。

  四、用以筹措借入资本的公司债成年人的利钱率:这样地条款的限期是七年。,采取恒定利钱率模型,巴黎的年利钱率(用以筹措借入资本的公司债利钱率由基数确定)。,基准利钱率在第总有一天宣布为5。 个每天通国同性往来同性随时可收回的贷款向心性在上海同性往来同性拆放利钱率网()发布的某年级的学生期Shibor 利钱率算术平均数,基准利钱率是四到五,以保存两个十进法数。,恒定在电流用以筹措借入资本的公司债的限期内。年用以筹措借入资本的公司债年利钱,不顾的边缘,未兑的未付利钱。

  五、发行价钱:这一时间的宗派是100元民众币。,正常的发行。以1,订阅费是000元。,订阅总结只好为1。,000元是积分,实足1。,000元。

  六、用以筹措借入资本的公司债的模型:实名结算用以筹措借入资本的公司债。

  七、发行方法:这样地成绩是经过构件分派的方法公发行的。。

  八、漫游与女朋友:在奇纳河的机构使就职者(国籍法度)、法度、法规另有任命的。。

  九、发行限期:5个每天,从宣布的第总有一天到2011年11月11日底。

  十、第总有一天宣布:电流用以筹措借入资本的公司债发行期的第总有一天,那就是2011年11月7日。

  十一、起息日:自第总有一天宣布开端计息,利钱率年的利钱日期为每年11月7日。。

  十二、利钱率圈出:从2011年11月7日到2018年11月6日。

  十三个的、还款方法:每年付一次利钱,从第五岁到2016岁,2018岁,阵地30%发行的用以筹措借入资本的公司债完全的、30%和40%与用以筹措借入资本的公司债基金的比率,利钱支予以基金一同结清。。

  十四点钟、付息日:比较期用以筹措借入资本的公司债存续期内每年的11月7日为上人家计息年度的付息日(遇法定节假期或安息日敷衍至其后的第人家每天)。

  十五个人组成的橄榄球队、纪念日:自第5年即2016年至2018年每年的11月7日(如遇法定节假期或安息日,延期后的第人家每天。。

  十六、基金和利钱现金的:经过包装托管这样地成绩。

  十七、寄销品销售额方法:承保的均衡。

  十八、寄销品销售额团构件:东莞包装有限职责公司主寄销品销售额商,副主寄销品销售额商为快乐包装股份股份有限公司、东兴包装股份股份有限公司、土布包装有限职责公司,广州包装有限职责公司。、华泰同盟国包装有限职责公司、恒泰包装股份股份有限公司、万联包装有限职责公司。

  第十九、监视将存入银行/贷方代劳人:奇纳河邮政储蓄将存入银行有限职责公司、海城市子公司、ANS。

  二十、用以筹措借入资本的公司债依:比较期无依用以筹措借入资本的公司债。

  二十一、信誉等级:彭元信誉评价股份有限公司的束评价,发行人的首要信誉评级是AA。,本条款的信誉评级为AA。。

  二十二、上市惠顾:这样地成绩先前超越1个月了。,发行人将向涉及包装买卖住宿或如此等等包装买卖所应用。。

  二十三个的、税务球杆:阵地国籍涉及税收法度、法规的任命,使就职者使就职比较期用以筹措借入资本的公司债所应交纳的税收由使就职者承当。

  四的条 寄销品销售额方法

  靠在上面的用以筹措借入资本的公司债主寄销品销售额商东莞包装有限职责公司。,副主寄销品销售额商快乐包装股份股份有限公司、东兴包装股份股份有限公司、土布包装有限职责公司,广州包装有限职责公司。、华泰同盟国包装有限职责公司、恒泰包装股份股份有限公司、万联包装有限职责公司结合的寄销品销售额,承保的均衡。

  第五条 订阅与托管

  一、这样地成绩是经过实名导致发行的。,经过寄销品销售额团构件设置的发行点阵点向在奇纳河的机构使就职者(国籍法度)、除法度、法规另有任命外)公发行。

  二、营业执照(复本)或如此等等法律人格的硬拷贝、代劳人身份证和付托书受权订阅怀疑;在所有权内非法劳工运用有效证件的复本、代劳人身份证和付托书受权订阅怀疑。法度、法规另有任命的,依据涉及任命演技。

  三、眼前的用以筹措借入资本的公司债是由中部内阁过失签到公司记载的。,详细常规按中部库存公司债签到公司的《实名制记账式企业用以筹措借入资本的公司债签到和托管事情任命》的讨取指挥。该任命可在奇纳河用以筹措借入资本的公司债交流网(网址为)指的是或在比较期用以筹措借入资本的公司债寄销品销售额商的发行点阵点讨取。

  四、使就职者指挥订阅常规时,用不着额定的费。。在签到托管时,用以筹措借入资本的公司债托管的涉及任命该当等候。。

  五、这样地成绩完毕后,使就职者可以依据任命停止用以筹措借入资本的公司债的让和质押。。

  六度音程条 用以筹措借入资本的公司债分配方法

  这样地成绩是经过构件分派的方法公发行的。。详细的分配方法见附加物1。。

  第七条 用户承兑

  电流用以筹措借入资本的公司债的使就职者(包孕电流的初始买家),其次的事项被治疗作出以下承兑:

  一、使就职者开始任职本募集阐明书及其摘要对比较期用以筹措借入资本的公司债项下权利的女朋友工作的个人财产任命并受其约束;

  二、本用以筹措借入资本的公司债的发行人依据法度任命有法度上的变卦。,经涉及主管机关容忍后的交流门侧,使就职者开始任职并开始任职这一使变为。;

  三、这样地成绩完毕后,发行人将应用上市的用以筹措借入资本的公司债或发行市场占有率。,并由首要寄销品销售额商指挥相干常规。,使就职者开始任职并开始任职此惠顾。;

  四、在电流用以筹措借入资本的公司债限期内,当发行人让过失的健康状况在和新过失人,在使臻于完善其次的影响的作出前提下,使就职者可以不成取消地开始任职并提早开始任职这项过失分派。:

  (一)比较期用以筹措借入资本的公司债发行与上市买卖(如已上市买卖)的容忍机关对比较期用以筹措借入资本的公司债项下的过失变卦无异议;

  (二)新过失人在本任期内开始任职过失的工作,合格的评级机构宣布了对电流用以筹措借入资本的公司债的评级说闲话,而不是我。;

  (三)原过失人和新过失人取等等需要的I。,新过失人承兑依据原过失执行过失。;

  (四)原过失人与新过失人依据涉及主管机关的讨取就过失让承袭停止装满的交流门侧。

  八分音符条 用以筹措借入资本的公司债本息兑付办�

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